小米刚招股,美团映客海底捞等紧跟而上,港股IPO太火!

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发布时间:2018-07-02 07:29

小米刚招股,美团映客海底捞等紧跟而上,港股IPO太火!

2018-07-02 06:00来源:上海证券报官方港股/IPO/美团

原标题:小米刚招股,美团映客海底捞等紧跟而上,港股IPO太火!

上半年最后一个交易日,猎聘网母公司有才天下在港交所鸣锣上市,成为6月在港上市的第13只新股,同时也是上半年登陆港股的第101只新股。

同样是6月29日,小米集团宣布以招股价下限17港元/股定价,成为完成招股等待下月挂牌的第9只新股。而市场上,映客等19只新股,正在紧锣密鼓接受认购。

此外,包括美团点评、艺龙、海底捞等诸多“网红”在内的逾120家公司也都正在路上,他们已向港交所递交上市申请,预计将于下半年陆续启动IPO。

上半年,港股IPO募资额为512亿港元。随着众多科技新秀及大型H股扎堆于下半年上市,安永预计,港股全年的IPO募资额将达2000亿港元,有望重返全球IPO前三之列。

毕马威更是预测,全年港股IPO募资总额将超过2500亿港元,较去年全年的1290亿港元接近翻番。

多只巨无霸重磅来袭

与上半年101只新股仅募资512亿港元、募资规模最大的也不过88亿港元不同,下半年的港股市场,将迎来多只募资额超百亿的“大家伙”。

其中,将于7月9日挂牌的小米集团,已于6月底完成招股,发行价最终确定为17港元/股。由此,小米集团本次IPO募资额达370亿港元,如行使超额配售权,其募资额将进一步增至426亿港元。

继小米之后,港股市场最快将于7月初迎来又一只大型新股。据悉,由三大电信运营商中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立的中国铁塔,目前已通过港交所上市聆讯,近日就会更新招股说明书。

据接近承销团队的人士透露,中国铁塔募资规模可能高达80亿至100亿美元(约624亿至780亿港元),有望超越小米,成为今年来港股市场募资额最大的新股。

另一只大型新股美团点评也于6月25日递交上市申请并披露招股说明书,美团将成为继小米后,又一家以“同股不同权”架构赴港上市的科技企业。市场预期其将集资40亿至60亿美元,最快10月登陆港交所,腾讯为第一大股东。

此外,继甘肃银行、江西银行之后,下半年仍将有中型银行股登陆港交所。

6月29日,九江银行公开招股,拟发行3.6亿股H股,发行价格每股10.48港元至10.96港元。

假设以最高价发行,且15%的超额配售权悉数行使,九江银行募资总额最高将达45.37亿港元。九江银行计划于7月10日在港交所主板挂牌上市。

科技股扎堆赴港IPO

新经济企业中,除了已于6月29日挂牌的有才天下(猎聘网母公司),以及两个“大家伙”小米和美团外,映客、宝宝树、同城艺龙、找钢网等也即将登陆港股市场。

求职平台猎聘网的母公司有才天下此次发售8800万股,募资29.04亿港元。公司2015年及2016年均处于亏损状态,2017年盈利760万元,2018年一季度却出现亏损。

由于盈利前景不明朗,有才天下公开发售仅获1倍左右的超额认购,并在挂牌首日出现破发。

而手机直播平台映客的母公司映客互娱,已于6月29日在港启动公开招股,拟发售3.02亿股,招股价每股3.85港元至5港元,拟募资11.55亿至15亿港元。

映客互娱也是腾讯参股的公司,根据招股书,腾讯于上市前持有该公司0.91%的股份。

休闲旅游在线服务商同程艺龙也已递交赴港IPO招股书,预计募资额在10亿至15亿美元。同程艺龙由同程旅游集团旗下的同城网络与艺龙旅程网合并而来。

目前,同程艺龙的主要业务是向旅行者提供住宿、航班和火车票预订等业务。据招股书,同程艺龙将利用IPO募资提升大数据及人工智能方面的技术能力。

6月28日,母婴社区平台宝宝树也正式向港交所递交了招股说明书。2015年至2017年,宝宝树营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元;2017年经调整盈利1.38亿元。

目前,广告和电商是宝宝树的两大收入来源,前四大股东分别为王怀南家族、复星、好未来教育集团以及阿里。

钢铁电商找钢网近日也向港交所提交了招股书。过去三年,找钢网分别亏损10亿元、8.22亿元和1.24亿元。按近期的一项债转股协议,找钢网估值已经超过170亿元。

伴随着这些新股的上市,港股新经济板块有望快速扩容。目前,该板块已汇聚了腾讯、美图、阅文、众安、易鑫、雷蛇、平安好医生等多只科技大咖。

逾150只新股排队上市

当然,下半年排队登陆港股市场的公司远不止这些。比较有名的还包括海底捞、佳兆业物业、华兴资本等。

如美团的财务顾问华兴资本在辅助美团IPO的同时,也向港交所递交了上市申请,市场预计其将募资6亿至8亿美元(约47.1亿至62.8亿港元),最新估值目标为40亿至50亿美元。

此外,知名火锅类餐厅海底捞也向港交所递交了招股书。公司已聘请招商国际及高盛为联席保荐人,募集资金将主要用于业务扩张。

招股书显示,海底捞2017年营收106.37亿元,最近三年的复合年增长率为35.9%;2017年净利润11.94亿元,最近三年的复合年增长率高达70.5%。

港交所披露易网站资料显示,目前有超过150家企业已递交上市申请材料,排队下半年登陆港股市场。其中,有29家已经通过港交所上市聆讯,有望于近期陆续挂牌。

安永预计,港股新股全年募资可能会高达2000亿港元,有望重返全球IPO前三之列。零售和消费品、TMT、金融、建筑、健康等行业将成为下半年港股IPO募资的主力军。

毕马威则预测,2018年全年港股IPO市场的募资总额将超过2500亿港元,较去年全年募资总额1290亿港元增长接近一倍。

随着港交所修改上市规则允许未盈利的生物制药企业申请上市,预计至少有10家生物科技公司将在年底前递交上市申请。

延伸阅读

药明康德拟发行H股

记者 祁豆豆 编辑 孙放

登陆A股市场不到两个月的药明康德又要向港股进发。7月1日,药明康德董事会通过决议,公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市。

如完成本次发行,药明康德将开启“A+H”时代。

药明康德今日公告,董事会通过决议,公司本次发行的股票均为H股普通股,每股面值为人民币1元。

本次发行的H股股数占发行后公司总股本的10%至15%(超额配售权执行前),并授予承销商(簿记管理人)不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

至于募集资金使用计划,在扣除相关发行费用后,药明康德H股发行募资将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。

药明康德表示,上述议案尚需提交公司股东大会审议,相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

作为国内规模较大、全球排名前列的小分子医药研发服务企业,药明康德曾于2007年在纽交所上市,其业务模式及公司价值受到国际市场的认可。

公司2015年完成私有化从美股退市,此后凭借强大的研发实力已在全球医药研发领域占据重要地位。

目前,药明康德的开放式研发平台通过全球26个研发生产基地和分支机构,直接服务着3000多家客户。2017年美国药监局(FDA)批准的新药中,有70%来自药明康德的合作伙伴。

事实上,在药明康德进行美股私有化并“一拆三”回归的过程中,药明康德董事长李革已推动旗下生物制剂研发服务平台药明生物于去年6月在港交所上市,目前药明生物H股股价为87.35港元/股,总市值达1069.4亿港元。

药明康德目前的A股市值则为989亿元。

李革此前接受上证报专访时曾表示:“在A股发行上市,开启了药明康德二次创业的新征程。我们期待赋能于中国大健康领域的创业者和科学家,降低新药研发门槛和成本,提高新药研发效率,让更多潜在的突破性创新药早日进入市场造福病人。”

编辑:孙放

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